嘉士柏获嘉士利战略投资   龙品锡资本担纲独家财务顾问

2017年7月26日   来源:环球播报

7月24日,福建嘉士柏食品股份有限公司携香港上市企业嘉士利集团有限公司在厦门翔鹭国际大酒店联合举办2017战略合作暨全国经销商大会及新品订货会。据悉,此次会议以“强强联合,同心跨越”为主题,是一场高规格、大格局、超视野的饼干糖果行业发展盛宴。会上宣布华南饼干第一股“嘉士利”(股票代码:1285.HK)与晋江牛轧糖大王“嘉士柏”强强联合,龙品锡资本作为本轮嘉士柏股权融资的独家财务顾问,功不可没。

 

 

据了解,龙品锡资本创建于2011年,原为龙品锡传媒旗下的投资咨询部。一方面主办了数届“食品资本中国年会(原中华食品投融资论坛)”,来促进食品企业家与天使基金、风险投资机构的股权投融资合作,影响深远;另一方面,更以财务顾问的专业身份,帮助优秀的食品企业与风投机构、上市公司进行对接,进一步推进食品企业股权融资的工作落地。

 

早在2014年年末,龙品锡资本一手促成了福建好彩头食品股份有限公司的 A轮融资,红杉资本中国基金2亿元人民币,录得20%股权。一时成为行业佳话。本轮融资后,福建好彩头迅速由一个10亿级体量的企业,成长为30亿级的企业。应该说,这里面有资本的功劳。

 

 

龙品锡资本创始合伙人王海宁表示,福建嘉士柏本轮股权融资,与上次好彩头有所不同。上一次,红杉资本作为战略投资者进入,只是进行财务投资。而本次嘉士利集团投资福建嘉士柏,则属于类似产业单元的互补整合,可以归类于产业并购的范畴。至于,具体的合作标的、所占股权比例,王海宁表示不便透露,但应该是一个公允的市场价格。随后,王海宁向记者回顾了接受福建嘉士柏书面委托,承担本轮嘉士柏融资独家财务顾问的一些细节。

 

2015年11月,由龙品锡资本主办的“第四届食品资本中国年会”在京举行,近百位来自风险投资、天使基金、券商、会计所、律所的资本大咖、投融资上市辅导专家与200余位来自全国各地的食品企业创始人、董事长、总裁、副总裁等盛情出席。彼时,福建嘉士柏食品副董事长卢瑞约亲赴北京,书面委托龙品锡资本对接合适的资本,希望帮助企业股权融资,引进战略投资者,进而帮助嘉士柏迅速做大做强。龙品锡资本在进行了深度的调研之上,锁定了数家风投机构和一家上市公司。这家上市公司就是嘉士利集团。

 

 

2016年2月25日,恰逢嘉士柏新厂区即将落成之时。龙品锡资本创始合伙人王海宁与叶阳,分别从北京和上海飞抵福建晋江,陪同嘉士利集团有限公司副董事长谭朝均及董事会秘书张香漂实地探访嘉士柏,在老厂区座谈,并参观新厂区,助力双方深入推进战略合作事宜,龙品锡资本王海宁从中撮合。

 

福建嘉士柏董事长林逢友表示,两家企业非常互补。嘉士利集团有限公司是一家拥有深厚市场沉淀的大型饼干制造商,最早可追溯至1956年,在中国饼干市场具有领先地位和广泛的品牌知名度。而福建省嘉士柏食品工业有限公司成立于1995年,是一家专业生产糖果、巧克力、果冻及休闲食品的现代化企业。2010年嘉士柏食品工业有限公司重磅推出花生牛轧糖,一经上市,凭借高端品质获得消费者认可和青睐。两家细分品类的佼佼者看似无甚交集,因龙品锡资本的助力而加速了战略合作的进程。

 

2016年7月,晋江宝龙大酒店,嘉士柏20周年庆暨2016新品订货会如期举行。龙品锡资本创始合伙人王海宁,应邀发表了“中国糖果巧克力流行趋势”的主题演讲,并现场主持了嘉宾论坛,与众多经销商大咖激情对话、深入探讨行业发展前景。对嘉士柏以牛轧糖明星单品为重头阵,相继开发设计出与品牌基调相匹配的产品,形成明星单品“以一带多”的产品营销战略给予高度评价。嘉士利集团副董事长谭朝均作为嘉宾出席,王海宁再一次见证了嘉士利和嘉士柏的对话和磋商,双方战略合作渐显明势。

 

历经18个月,嘉士利和嘉士柏战略合作终于达成。王海宁回顾,早在今年5月份前往晋江参加雅客董事长陈天奖三公子婚宴时,偶遇嘉士柏林逢友。林当着一众乡亲和亲朋好友的面,高声赞叹,“龙品锡资本”是财神爷,给他帮了大忙。并叫旁边的几位企业家,“如果缺钱,就找龙品锡,找王海宁。”

 

王海宁进一步表示,在今年年底,龙品锡资本即将主办的第五届食品资本中国年会,将有更多不同。一方面,会有更多值得投资的食品企业老板亲临现场;另一方面,也会有更多有实力的风险投资机构前来出席。如果说,上一届被誉为“史上钱最多的食品投融资论坛”,那么,这一届应该加一个“更”字。王海宁最后透露,精耕食品资本领域的龙品锡资本,还将现场发布重磅消息,带给食品行业和企业,新的惊喜。

 

 

 

(责任编辑   陶源)